新能源渗透率超20%，为何厂商却高兴不起来？

[ “等等党”的想法，对新能源厂商来说绝非好事。]

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商界有个“10%规律”，当一个产品市场占有率去到10%的时候，会迎来爆发式增长，增长曲线突然变陡峭。这个规律在我国新能源汽车上，再次得到应验。

7年、5个月，这是中国新能源汽车完成0到10%、10%到20%渗透率所用的时间。新能源车侵蚀传统市场的速度远远超出所有人的预料。

然而，本应欢呼雀跃，为实现弯道超车的新能源厂家，站在这个时代巨变的节点，却怎么也高兴不起来。

中国新能源增速，究竟有多猛？

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我们不妨以2014年特斯拉Model S进入中国，作为中国新能源发展的起点。大部分人认知电动车，都是从它开始。

那时新能源增长速度极其缓慢，公共充电桩还没铺设，开Model S等于暗示别人，我有别墅我能充电。这时新能源在国内的占比，手上没有准确数据，但应该无限接近于0。

直到2021年6月，新能源车国内销量占比才超过10%。等于新能源在我国的第一个10%，用了漫长的7年时间（2014到2021年）。但当到达10%后，“10%规律”的魔力开始展现，新能源增长曲线突然变陡峭。

我国新能源销量占比从10%到20%，完成速度异常迅速。就在完成10%占比的同一年，也就是2021年11月，乘联会便官宣新能源占有率超过20%。

第一个10%用了7年，第二个10%竟然只用了5个月时间，可谓是魔鬼式增长！回想一下，我的小鹏P7，就是这个魔鬼增长时间段里买的（2021年6月）。留意上图2021年那条曲线，上扬形态特别明显。

刚公布的2022年2月数据，中国新能源占有率继续保持20%以上，去到了21.3%。如果是在北上广深这类大城市，新能源占比还去到30%以上，例如上海就去到39.5%，将近一半的新车都挂着绿牌。

量变堆出质变

02

作为买家之一，我很理解为何新能源车会在2021年这个时间段暴增。宏观来看，就是的量变堆叠出质变。

第一个量变是电池技术，前几年电车续航普遍只有300多公里NEDC，算上打折率，去周边城市都是“单程票”。随着封装和电池材料的进步，续航一路增加。现在电车续航普遍去到500多公里的水平，肯多花钱还能买到600多公里的版本，跨周边城市往返已无压力。

第二个量变是公共电桩数量，记得三年前，公司哪怕有蔚来ES8、特斯拉Model X之类的试驾车，我也不太愿意开回家。因为充电桩数量太少了，坏桩率也高，很没安全感。

充电桩这几年不断建设，数量以“肉眼可见”的速度增加。以我所住佛山这个二线城市，方圆一公里范围里，充电站已经多达6个，比加油站密集多了。很多人不信，我把导航图放出来吧。假如是一线城市的市区，充电配套会更为夸张。

续航和公共桩增加到一定程度，逐渐打消了我对电车的续航焦虑。在这段时间购入电车的朋友，心态估计跟我类似。

如果从微观的角度看，特斯拉Model 3国产版近年交付，并一路降价到25万左右的水平。特斯拉有点像当年的星巴克，让很多对电车不屑一顾的人，开始对电车产生兴趣，算是国内电车消费的启蒙者。

电车消费被培养后，小鹏P7、比亚迪汉、极氪001等国产车才有立足的可能。众多给力产品的出现，助推新能源销量在2021年出现猛增。所以放特斯拉这条鲶鱼进来，真是一步大棋。

除了特斯拉外，微观层面另一台很关键的车型，就是五菱宏光MINI EV。买二十多万的电车，消费者还是有所顾虑，但3万元的MINI EV，试错成本极低，很多人会乐意购买。宏光MINI EV去年下半年月销曾一度超过5万，直接带起低价市场，一众厂商跟风推出类似车型。

大量像宏光MINI EV这类低价车，被算进新能源销量里，新能源占比又被推了一把。

2022，是喜还是愁？

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新冠疫情之后，世界开始变得魔幻，2022年继续如此。2020年，油价曾跌到“负值”，连见过各种大场面的巴菲特老爷子都表示懵圈。但现在，油价又坐火箭上天。95号油已突破9元大关。

高油价对电动车来说，无疑是个助攻。但新能源厂商未必能高兴起来，因为镍价也在这段时间暴涨。镍价两天不到翻了三倍，国内做空镍价的青山集团损失惨重，背后有各种阴谋论猜测。镍这种暴涨速度，已经无法用供需关系来解释。

三元锂电池的“三元”，指的是镍钴锰，镍价上涨会让电池成本大增。新能源厂商这次不忍了，直接涨价转移成本。特斯拉Model Y最入门的后驱版，涨15060元至31.69万元。去年7月，这个型号还卖27万，中间因补贴退坡，已涨过一轮价。

Model 3曾因降价频繁，让车主背负韭菜之名。现在Model 3车主终于可以怼回去，3跟Y一样，去年退坡加镍价暴涨，售价从25万一路升到27.99万。甚至催生出黄牛产业，转卖之前未交付的低价订单来图利。

看回中国品牌这边，比亚迪发公告，车价上涨3000-6000元不等，算是涨得比较少的一个，尤其对于汉、唐这类高端车来说。小鹏涨价10100-20000元不等，作为P7车主，我可以嘚瑟一下；零跑C11上调2万元，这款车曾被称为“价格杀手”，如今直接从15.98万涨到17.98万，看起来没那么香了。

以低价为卖点的五菱宏光MINI EV，新款起售价涨了6000元，按照价钱来算，这个涨价比例非常惊人。五菱调价倒是能理解，MINI EV配置低、车厢没什么装潢，电池占整车成本比例非常高。电池原材料上涨，对MINI EV成本冲击非常大。

类似的还有欧拉黑白猫，打6-8万的市场，本来就是薄利多销。面对原材料涨价，欧拉选择停止接单。按照欧拉的说法，每卖一台黑白猫就要亏1万元。不涨价的品牌，不是没有，例如较高端的蔚来、理想。蔚来理想用户属于所谓的新中产，对涨价的容忍度其实会相对高。

有人说，既然新车涨价，那就买二手。你放心，二手车大概率也会涨价。尤其是特斯拉，我一直有逛广州二手市场，特斯拉的车商报价，一直跟着新车价来调整。之前Model 3新车跌价，二手车商只能忍痛跟着降价。当新车涨价，二手车商肯定会跟着涨，凭什么跌的时候要我亏，升的时候不给我赚？

对于电车涨价，我们建议还是先等等吧，几百一千还可以一笑而过，问题很多车型直接涨个万元以上。原材料价格周期性明显，今年冲上天，说不定明天又打回原形。用接地气的比喻，猪肉涨到40元一斤的时候，我们少吃点呗，改吃鸡肉、鱼肉就是了，熬过去，现在不是跌回十多块每斤嘛。

因此 身 边很多人会做“等等党”的想法，延后购车时机，意志不坚定会买回油车，这个对新能源厂商而言并非好事 。

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大事君

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2022.03.23

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