2018车市盘点（一）：自主向上受挫，新能源成为突破口？

毋庸置疑，国内车市的寒冬已经到来。从2018年6月份开始，看似一片欣欣向荣的汽车市场急转直下，销量连续7个月同比负增长，并且跌幅逐月扩大，到12月份，国内狭义乘用车销量同比跌幅已经扩大到了19%，12月份的销量甚至比2015年同期还低。最终2018年全年，国内汽车市场遭遇了28年来首次年销量同比负增长，降幅为5.7%。

尽管中国依然是全球第一大汽车市场，2018年狭义乘用车销量接近2238万辆，但是相比2017年，销量足足少了134万，这无疑是给近年来疯狂扩张的汽车厂商们的当头一棒。销量下降并不可怕，可怕的是连续下降而且越降越快。虽然目前我国千人汽车保有量仅有170辆，远低于发达国家的水平，但是对经济环境的悲观态度、油价的上涨、大城市牌照的限制、拥堵等因素使得消费者的购车意愿越来越弱，任凭车企加大优惠力度，国家推出减税政策促进消费，油价回调，也不容乐观。

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在这样的环境下，自主品牌连续多年的快速增长也宣告结束，受到合资品牌促销力度加大、品牌效应加强等多方面影响，2018年自主品牌市场份额由2017年的41.4%回落到40.8%，接近2016年40.7%的水平。车市的飓风已经停止，此前被吹起来的“猪”飞得越高也会摔得越狠，想要保持甚至提高销量，必须有丰满的羽翼。自主品牌的发展，进入了一个新时期。

SUV、MPV乏力，轿车逆市增长

2018年自主品牌占有率较高的SUV市场和MPV市场总销量下降明显，前者同比下降了5.3%，后者同比下降了16.8%。市场环境的变差使得自主品牌很难在优势市场扩大销量，相反的，合资品牌低价位产品的陆续投入和市场优惠的扩大进一步侵蚀了自主品牌的市场份额。

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特别是在SUV市场，以往自主品牌霸榜的现象去年已经不复存在，年销量前十的SUV车型中，自主品牌和合资品牌呈五五开局面，2017年榜单上的长安CS75和哈弗H2被日产逍客和本田XR-V取代。前十名的自主品牌车型中，仅有宝骏510有小幅增长，其余车型均有明显的销量下滑。可以看出，尽管在15万以下价位，自主品牌仍然是SUV市场的绝对领导者，但是其优势正在逐渐被削弱。随着大众探歌、丰田C-HR/奕泽等合资品牌低价位SUV新车的逐渐走量，今年自主品牌在SUV市场可能还会流失更多的市场份额。

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在2018年相对比较滋润的轿车市场，自主品牌销量逆市增长了7.3%。从自主品牌轿车销量榜中可以看出，自主品牌在轿车市场的增量主要依靠新车和新能源车支撑。去年推出的长安逸动、名爵6等新车凭借产品力的提升和一贯的性价比优势获得了不错的销量。在新能源轿车细分市场，目前合资品牌车型甚少，自主品牌也得以借着政策的东风迅速抢占了市场。

品牌效应明显，洗牌悄然开始

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外部挑战越大，自主品牌内部的竞争也越发激烈。去年，自主品牌有人欢喜有人忧，排名前六的自主品牌中，吉利、上汽和广汽逆势而上，而五菱、长城和长安则难获增长。究其原因，品牌形象或许是最大的影响因素。在消费升级的大趋势下，消费者越来越看重汽车品牌的形象，像吉利、上汽、广汽这样品牌形象较好的厂商，更容易获得消费者的认可。主打廉价、高性价比的车型和汽车品牌已经不符合现在的消费趋势，如不及时转型，必将逐步被市场抛弃。

另一方面，自主品牌的洗牌已经悄然开始。2018年排名前六的自主品牌市场占有率达到了25.4%，比2017年上升1.3个百分点。过去几年，我们迎来了不少新车企、新品牌，在市场环境好的时候，消费者都很愿意尝鲜，是个车企都能在市场中轻松分得一杯羮。但是现在情况已经完全不同了，消费者变得越来越保守，留给这些新兴车企、新兴品牌的生存空间越来越小，一些边缘车企很快将被淘汰。

自主品牌向上遇挫，发展窗口期已经结束

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这两年，自主品牌的向上发展让我们津津乐道，以WEY、领克为首的自主品牌让我们看到了自主品牌多年发展的成果，也看到了自主品牌正面挑战合资品牌的希望，VV7、VV5的销量一度双双破万，领克01也曾月销突破9000台。但是2018年下半年，WEY和领克的日子就没那么好过了， 12月份，WEY品牌卖得最好的车型VV6销量仅有5402台，广受好评的领克01近几个月销量也逐步走低，12月份销量仅有1503台，加上领克02  12月未上报销量，新上市的轿车领克03月销也不过4282台，领克品牌12月份总销量不足6000台，实在让人大跌眼镜。

在如今的市场环境下，越来越少消费者愿意用真金白银去支持自主品牌“打破价格的天花板”，在自主品牌想要突破的价位上，可以选择的合资品牌车型实在是太多了，论产品力、论品牌形象、论保值率，自主品牌的高端产品都没有明显的优势。加上豪华品牌低端产品价格的不断下探，几乎形成了与自主品牌高端产品的直接竞争，自主品牌向上发展、从传统燃油车道路上往上走，已经是难上加难。

新能源市场发展势头良好，能成突破口？

在车市的寒冬中，新能源车市场却是蓬勃发展，2018年总销量已经超过99万台，其中纯电动车销量约75万台，插电混动车销量约24万台，同比增长高达90.4%。得益于政策的大力支持，新能源车正在逐步被广大消费者所接受，2018年各个新能源车细分市场均实现了大幅同比增长，发展势头良好。由于合资品牌在新能源市场车型稀少，自主品牌成为了新能源车增长最大的受益者，北汽、比亚迪、上汽、奇瑞等车企迅速占据了市场，形成了一定的规模优势。另一方面，凭借新能源车较高的售价，不少车企轻轻松松就打破了价格的天花板，像比亚迪唐DM、WEY P8和荣威MARVEL X，补贴后价格都已经突破20万元大关。其中，唐DM月销量已经达到了6000辆的水平，而且还保持了良好的增长势头，自主品牌向上走的道路，在新能源车领域似乎更加顺畅。

相比传统燃油车，在新能源汽车领域，自主品牌与合资品牌之间的技术差距要小得多，趁着合资品牌在国内新能源产品布局尚未完善，自主品牌还有一小段快速占领市场和完善技术的发展期。在SUV、MPV两个优势市场表现乏力的情况下，新能源细分市场的发展对自主品牌至关重要。能否抓住这段发展期，快速缩小与合资品牌之间的技术差距，建立起足够大的规模优势，建立良好的用户口碑，不仅可能决定自主品牌能否再次提高市场份额，而且可能决定自主品牌能否再次向上发展。